Ngành công nghiệp pin châu Âu: Thập kỷ suy thoái và con đường hồi sinh

"Ô tô được phát minh ở châu Âu và tôi tin rằng nó phải được biến đổi ở đây." - Những lời này của Maroš Šefčovič, một chính trị gia người Slovakia và Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu chịu trách nhiệm về Liên minh Năng lượng, là hình ảnh thu nhỏ của một tình cảm quan trọng trong bối cảnh công nghiệp của Châu Âu.

Nếu các loại pin châu Âu đạt được vị trí dẫn đầu toàn cầu, tên tuổi của Šefčovič chắc chắn sẽ được khắc sâu vào lịch sử. Ông dẫn đầu việc thành lập Liên minh Pin Châu Âu (EBA), khởi động quá trình trẻ hóa ngành pin điện của Châu Âu.

Năm 2017, tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels về phát triển ngành pin, Šefčovič đã đề xuất thành lập EBA, một động thái củng cố sức mạnh và quyết tâm tập thể của EU.

"Tại sao năm 2017 lại quan trọng? Tại sao việc thiết lập EBA lại quan trọng đối với EU?" Câu trả lời nằm ở câu mở đầu bài viết này: Châu Âu không muốn đánh mất thị trường xe năng lượng mới “béo bở”.

Năm 2017, ba nhà cung cấp pin lớn nhất thế giới là BYD, Panasonic từ Nhật Bản và CATL từ Trung Quốc - đều là các công ty châu Á. Áp lực to lớn từ các nhà sản xuất châu Á khiến châu Âu phải đối mặt với tình trạng thảm khốc trong ngành công nghiệp pin, hầu như không có gì đáng chú ý.

Ngành công nghiệp ô tô, ra đời ở châu Âu, đang ở thời điểm mà việc không hành động đồng nghĩa với việc để các đường phố toàn cầu bị thống trị bởi những phương tiện không có kết nối với châu Âu.

Cuộc khủng hoảng đặc biệt nghiêm trọng khi xem xét vai trò tiên phong của châu Âu trong ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, khu vực này nhận thấy mình bị tụt hậu đáng kể trong việc phát triển và sản xuất pin điện.

Mức độ nghiêm trọng của tình trạng khó khăn

Vào năm 2008, khi khái niệm năng lượng mới bắt đầu xuất hiện, và vào khoảng năm 2014, khi các phương tiện sử dụng năng lượng mới bắt đầu “bùng nổ” lần đầu, châu Âu gần như hoàn toàn vắng bóng trong bối cảnh này.

Đến năm 2015, sự thống trị của các công ty Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trên thị trường pin điện toàn cầu đã thể hiện rõ. Đến năm 2016, các công ty châu Á này chiếm mười vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng doanh nghiệp pin điện toàn cầu.

Tính đến năm 2022, theo công ty nghiên cứu thị trường SNE Research của Hàn Quốc, sáu trong số mười công ty sản xuất pin điện hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, nắm giữ 60.4% thị phần toàn cầu. Các doanh nghiệp pin điện của Hàn Quốc LG New Energy, SK On và Samsung SDI chiếm 23.7%, trong đó Panasonic của Nhật Bản đứng thứ tư với 7.3%.

Trong chín tháng đầu năm 2023, mười công ty lắp đặt pin điện hàng đầu toàn cầu bị thống trị bởi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, không có công ty châu Âu nào lọt vào. Điều này có nghĩa là hơn 90% thị trường pin điện toàn cầu được phân chia cho ba quốc gia châu Á này.

Châu Âu đã phải thừa nhận sự tụt hậu trong nghiên cứu và sản xuất pin điện, lĩnh vực mà họ từng dẫn đầu.

Sự tụt lại phía sau dần dần

Sự đổi mới và đột phá trong công nghệ pin lithium thường bắt nguồn từ các trường đại học và viện nghiên cứu phương Tây. Vào cuối thế kỷ 20, các nước phương Tây dẫn đầu làn sóng nghiên cứu và công nghiệp hóa phương tiện sử dụng năng lượng mới đầu tiên.

Châu Âu là một trong những quốc gia đầu tiên khám phá các chính sách dành cho phương tiện tiết kiệm năng lượng và ít khí thải, đưa ra các tiêu chuẩn về khí thải carbon cho ô tô ngay từ năm 1998.

Mặc dù đi đầu trong các khái niệm năng lượng mới, Châu Âu vẫn tụt hậu trong quá trình công nghiệp hóa pin điện, hiện do Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thống trị. Câu hỏi đặt ra: tại sao châu Âu lại tụt hậu trong ngành pin lithium dù có lợi thế về công nghệ và vốn?

Cơ hội bị mất

Trước năm 2007, các nhà sản xuất ô tô chính thống của phương Tây không thừa nhận khả năng tồn tại về mặt kỹ thuật và thương mại của xe điện lithium-ion. Các nhà sản xuất châu Âu, dẫn đầu là Đức, tập trung vào việc tối ưu hóa động cơ đốt trong truyền thống, như động cơ diesel hiệu suất cao và công nghệ tăng áp.

Sự phụ thuộc quá mức vào phương tiện sử dụng nhiên liệu này đã khiến Châu Âu đi sai hướng kỹ thuật, dẫn đến việc nước này vắng bóng trong lĩnh vực pin điện.

Động lực thị trường và đổi mới

Đến năm 2008, khi chính phủ Mỹ chuyển chiến lược xe điện năng lượng mới từ pin hydro và pin nhiên liệu sang pin lithium-ion, EU, chịu ảnh hưởng từ động thái này, cũng chứng kiến ​​sự gia tăng đầu tư vào sản xuất vật liệu pin lithium và sản xuất pin. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp như vậy, trong đó có liên doanh giữa Bosch của Đức và Samsung SDI của Hàn Quốc, cuối cùng đã thất bại.

Ngược lại, các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lại phát triển nhanh chóng ngành công nghiệp pin điện. Chẳng hạn, Panasonic đã tập trung vào pin lithium-ion cho xe điện từ những năm 1990, hợp tác với Tesla và trở thành công ty lớn trên thị trường.

Những thách thức hiện tại của châu Âu

Ngày nay, ngành công nghiệp pin điện của Châu Âu phải đối mặt với nhiều bất lợi, bao gồm cả việc thiếu nguồn cung nguyên liệu thô. Luật môi trường nghiêm ngặt của lục địa cấm khai thác lithium và nguồn tài nguyên lithium rất khan hiếm. Do đó, châu Âu tụt hậu trong việc đảm bảo quyền khai thác ở nước ngoài so với các đối tác châu Á.

Cuộc đua để bắt kịp

Bất chấp sự thống trị của các công ty châu Á trên thị trường pin toàn cầu, châu Âu đang nỗ lực phối hợp để hồi sinh ngành công nghiệp pin của mình. Liên minh Pin Châu Âu (EBA) được thành lập để thúc đẩy sản xuất trong nước và EU đã thực hiện các quy định mới để hỗ trợ các nhà sản xuất pin trong nước.

Các nhà sản xuất ô tô truyền thống trong cuộc cạnh tranh

Các gã khổng lồ ô tô châu Âu như Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và sản xuất pin, thành lập các nhà máy sản xuất pin và chiến lược pin của riêng họ.

Con đường dài phía trước

Bất chấp những tiến bộ, ngành pin điện của châu Âu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ngành này sử dụng nhiều lao động và đòi hỏi đầu tư vốn và công nghệ đáng kể. Chi phí lao động cao và việc thiếu chuỗi cung ứng hoàn chỉnh ở Châu Âu đặt ra những thách thức đáng kể.

Ngược lại, các nước châu Á đã xây dựng được lợi thế cạnh tranh trong sản xuất pin điện, hưởng lợi từ việc đầu tư sớm vào công nghệ lithium-ion và chi phí lao động thấp hơn.

Kết luận

Tham vọng hồi sinh ngành công nghiệp pin điện của châu Âu gặp phải những trở ngại đáng kể Mặc dù đã có nhiều sáng kiến ​​và đầu tư nhưng việc phá vỡ sự thống trị của “ba ông lớn” – Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc – trên thị trường toàn cầu vẫn là một thách thức ghê gớm.